友情链接:
合作联系
|
ASPEN培训课程
培训对象：销售管理人员、市场运营人员、客户服务代表、CRM系统管理员、企业数字化转型项目组成员，正在或计划实施Salesforce平台的企业相关人员。
培训目标：掌握Salesforce平台的核心功能与操作流程，熟练运用销售云、服务云进行客户数据管理、销售流程跟踪与服务支持，具备自定义对象、页面布局、报表仪表盘配置的能力，实现客户关系的数字化管理。
培训内容介绍：
Salesforce平台概述：介绍Salesforce作为全球领先CRM平台的产品体系，理解销售云、服务云、市场云、平台（Force.com）等核心组件，了解其“No Software”云服务模式与行业应用场景。
系统登录与基础设置：学习Salesforce的登录方式、界面布局、个性化设置，掌握个人设置（语言、时区、电子邮件通知）、系统基础配置（公司信息、业务小时、日历设置）。
标准对象管理：掌握客户（Accounts）、联系人（Contacts）、潜在客户（Leads）、商机（Opportunities）、个案（Cases）等标准对象的管理方法，学习记录创建、字段编辑、关联关系建立。
销售流程管理：学习潜在客户跟踪与转化、商机阶段管理、销售预测方法，掌握活动管理（任务、事件、通话）、产品配置与报价、订单生成的全流程销售管理。
服务云应用：掌握客户服务与支持流程管理，学习个案创建与分配、知识库管理、服务合同管理、服务级别协议（SLA）配置、满意度调查。
市场活动管理：学习市场活动（Campaigns）的创建与管理，掌握潜在客户来源跟踪、市场活动效果分析、邮件营销集成、目标客户群划分。
报表与仪表盘：掌握报表生成器的使用，学习各类报表（表格报表、汇总报表、矩阵报表）的创建方法，设计销售仪表盘、服务仪表盘、管理层仪表盘。
工作流与自动化：学习工作流规则、审批流程、过程构建器（Process Builder）、Flow的配置方法，实现业务自动化与流程审批。
安全与权限管理：掌握组织级安全设置（IP限制、登录策略）、角色与职务层级设计、权限集（Permission Sets）配置、共享规则设置，确保数据安全。
自定义对象与字段：学习自定义对象的创建方法，掌握自定义字段类型（公式字段、查找关系、主子明细关系）、页面布局设计、记录类型配置。
AppExchange应用：了解Salesforce AppExchange应用市场，学习如何浏览、安装与配置第三方应用，扩展系统功能。
移动端应用与Chatter：掌握Salesforce移动端APP的使用方法，学习Chatter企业社交协同工具的应用，实现移动办公与团队沟通。
